1、收集並審核開戶資料;
2、安排查冊並回饋銀行查冊情況;
3、與開戶行銀行經理協調開戶時間,並將開戶所需資料清單發送,確保檔的準確性;
4、開戶前發送開戶注意事項;
5、全程跟進開戶過程,在出現突發情況時能協助解決;
6、後續服務:開戶成功後通知帳號 、編碼器等銀行檔情況,可提供我司秘書地址給客戶作為銀行通訊地址;
7、開戶後賬戶維護:不定時為客戶提供帳號維護小提示及技巧、可獲得我司帳號維護溫馨提示相關文檔;
8、銀行帳戶操作指引:提供啟動銀行登錄指引、下載月結單、更改銀行通訊地址等表格及指引,幫助客戶更 快速解決實際操作問題;
9、開戶承諾:我司包開戶成功。若以我司為秘書公司的客戶,開戶不成功將會全額退款。非我司秘書客戶, 開戶不成功則收取一定服務費,剩餘款項可退還。